日期：2026-02-09 03:27:56
本周机构调研热情不减，数据显示，截至2月6日16时，共有113家A股上市公司披露机构投资者调研记录。从赚钱效应来看，五成机构调研公司本周股价上涨，泽润新能以70.84%周涨幅位居榜首，欧莱新材涨32.25%，三角防务涨19.14%，锐明技术、三夫户外、亚玛顿、国能日新、惠而浦等公司涨超10%，其中泽润新能、欧莱新材、国能日新、环旭电子、通达创智等公司近期股价创历史新高。
热门标的方面，耐普矿机、环旭电子、大金重工本周接受百家以上机构调研，奥比中光、华大智造、国能日新、锐明技术等公司接受50家以上机构调研。
耐普矿机终止投资海外矿山项目
耐普矿机（300818）本周接受113家机构调研。2月3日晚间，耐普矿机公告将终止认购瑞士维理达资源股权，并同步放弃对哥伦比亚Alacran铜金银矿项目的后续投资，引发机构关注。
对于终止投资哥伦比亚矿山项目的原因，耐普矿机在调研中称，一是股权交割条件发生较大变动，收购款项支付条款发生较大变化，增加项目未来风险；二是项目资源所在国哥伦比亚的政治、经济环境、政策、法律法规变化风险上升；三是公司风险承受能力有限，本次投资对公司未来主业经营有较大影响，本次投资总额达到1.46亿美元（约人民币10.2亿元），占公司净资产56%。
耐普矿机表示，将继续实施双轮发展战略，一方面完善全球化生产布局，做大做强选矿耐磨备件主业；另一方面会继续关注矿产资源领域的投资机会，优先考虑中亚、东南亚等政局较稳定的国家和地区，同时结合公司的风险承受能力去做合适规模的投资。
目前铜、金价格都在高位，机构关注耐普矿机下游客户是否会增加资本开支。对此，耐普矿机表示，下游客户增加资本开支的意愿有大幅增长趋势，如紫金旗下巨龙铜矿二期已于1月投产，达产后矿石处理量将从4500万吨提升至1.05亿吨以上，前期会带动公司整机的销售，后市场备件耗材的销售也会进入一个景气上涨趋势。
环旭电子去年经营情况受关注
环旭电子本周也接受113家机构调研，包括睿远基金、中信证券、汇丰前海证券、山西证券、国泰海通证券等。机构重点关注环旭电子2025年第四季度经营业绩情况、各项业务表现以及存储涨价对公司业务的影响。
环旭电子介绍，公司2025年第四季度营业收入为155.5亿元，环比降幅5.3%，同比降幅6.8%。2025年营业收入592.0亿元，同比下降2.5%，主要受到WiFi模组物料采购成本下降带动产品降价以及车电业务下滑的影响。“目前公司在AI加速卡上这几年营收可以看到快速增长，成长动力来源于CSP客户的需求很好，目前AI服务器主板的业务也和客户积极沟通，希望能够在2026年第四季度至2027年第一季度看到业务机会。”
机构问及存储涨价是否会对大客户的消费性电子产品出货产生较大压力，环旭电子表示，其服务的大客户产品包括手机、手表、耳机等，存储涨价过程中，相信大客户的产品的性价比会显得比其他品牌的更好一些。
“在智能眼镜上，SiP的应用前景我们有更好的预期，除了像WiFi模组、MLB，在生物识别、显示、音频等方面我们都跟客户有新的合作机会。今年是我们眼镜业务放量的第一年，希望可以和客户配合好，为拓展其他客户起到帮助作用，我们也会计划在SiP上继续加大投入，构建更强的竞争力门槛。”环旭电子表示。
大金重工海工基地获调研
大金重工接待了109家机构投资者对海工基地的调研。据大金重工介绍，曹妃甸深远海海工基地定位于打造具备深远海超大型海风固定式基础结构以及浮式基础结构批量化生产能力的世界级超级工厂，全线对标全球海风未来十年前沿产品规划建造。基地占地面积1300余亩，年设计产能50万吨，主要生产超大超重型单桩基础、导管架、浮式基础等产品，适用于15MW—25MW风力发电机组。
大金重工表示，未来，曹妃甸深远海海工基地将与欧洲总装基地联动，形成“研发在欧洲、试验在中国、制造在国内、总装在欧洲”的产能结构，解决当前深远海风电开发中浮式基础成本高、交付效率低、多环节协同难的行业痛点。
“2026年主要交付在手海外海风单桩项目，以及少部分出口海塔项目，并以DAP模式为主要交付模式。”大金重工表示，公司在丹麦、德国、西班牙陆续进行了码头布局，从而匹配区域项目的不同需求。公司海外码头的布局是针对项目需求而开展，通过提升本地化的总装能力和服务能力，从而最终提高项目交付能力和盈利水平。
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